A Raízen anunciou a aprovação de um aumento de capital que pode atingir R$ 39,8 bilhões, decisão tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada na última sexta-feira (6). A medida faz parte do plano de recuperação extrajudicial da companhia e prevê a emissão de novas ações ordinárias, preferenciais e Units para subscrição privada.
A operação estabelece um valor mínimo de R$ 3,5 bilhões e um máximo de R$ 39,8 bilhões, com a emissão de, no mínimo, 14 bilhões e, no máximo, aproximadamente 159,2 bilhões de novos ativos. O preço definido foi de R$ 0,25 por ação e R$ 0,50 por Unit.
A Shell Brazil Holding ou suas afiliadas poderão contribuir com até R$ 3,5 bilhões em dinheiro, enquanto a Aguassanta Participações tem a opção de aportar até R$ 500 milhões. Parte dos recursos também virá da conversão de créditos de credores do plano de recuperação em Units.
Os acionistas terão direito de preferência para participar das emissões entre os dias 9 de novembro e 8 de dezembro de 2026. Caso a Aguassanta participe da operação, até R$ 5 bilhões serão destinados ao capital de giro; caso contrário, esse limite será de R$ 4,5 bilhões.
Os valores excedentes aos destinados ao capital de giro serão distribuídos com 70% para amortização de dívidas e 30% para capital de giro. A homologação parcial da operação é possível desde que sejam subscritas pelo menos 14 bilhões de ações e que a Shell detenha a maioria das ações preferenciais classe B emitidas.
Além do aumento de capital, o Conselho aprovou a criação de um programa de Units e um programa de ADSs (American Depositary Shares) de nível I para representação dos ativos no mercado norte-americano, ambos condicionados à homologação do aumento. Também foi autorizada a quinta emissão de debêntures simples para credores do plano.
